Povjesničar kulture Dalton propituje sve događaje još od 1961. i legendarnoga Dylanova susreta s Woodyjem Guthriejem, koji je tada bio na samrti (u toliko lošem stanju da nije mogao komunicirati ni sa kime u trenutku kada mu je prišao mladi Dylan), do kasnije Bobove uloge voditelja radijske emisije Theme Time Radio Hour...