Došlo je mirno vrijeme između Milenija, i demonu Azzieju je dosadno ... Inspiracija dolazi iz vedra neba. Na vražjem sabatu u Europi Azzie otkriva kako su moralne drame hit. Odlučuje uzvratiti udarac produciranjem “nemoralne drame” u kojoj će sedmorici ljudskih hodočasnika biti dopušteno magijom dobiti ostvarenje najveće želje.