U suvremenoj Engleskoj, vještice žive zajedno uz obične ljude. Bijele vještice i vještci, koje su dobri; crne vještice i vješci, koji su zli; i Nathan, koji je oboje. Nathanov otac najmoćniji je i najokrutniji crni vještac, a njegova majka, bijela vještica, je mrtva. Progone ga sa svih ...