Misionarski rad u danskoj koloniji na Grenlandu pokazati će se tvrdim orahom za Mortena Falcka. Dio Inuita već je prozreo danske namjere pod velom kršćanstva, pa se odcijepio od kraljevstva i osnovao vlastitu religiju na međi šamanizma i biblijskih učenja, a Morten će kroz plejadu fantazmagoričnih i brutalnih događaja...