Kada trinaestogodišnji Michelino u ljeto 1969. ode na obiteljsko imanje u talijanskoj provinciji, umjesto očekivanih monotonih školskih praznika dočeka ga neobičan labirint događaja koji ga vode desetljećima unazad. Na tom mu putovanju suputnik postaje stari, ekscentrični vrtlar Felice, čije pamćenje ubrzano...